涨幅居前的三个种类分别是集运欧线、沪锡和焦煤；跌幅居前的是花生、棕榈油和红枣。

  从5日动摇率水平看，前三位为集运欧线、焦煤和沪银；低动摇前三种类为二债、五债和梗米。

  据央行2024年金融安稳工作会议，我国金融体系全体稳健、金融危险全体收敛。

  1.我国：10:00 我国3月乡镇固定财物投资额增速；10:00 我国3月社会消费品零售总额增速；10:00 我国3月规划以上工业添加值增速；10:00 我国第1季度GDP增速。

  从近来A股体现看，其要害位支撑夯实、且商场交投心情转强，技能面全体多头格式仍旧明亮。而海外首要国家及国内首要经济指标接连改进态势，且有关方针效应亦将继续发酵，A股盈余展望仍旧达观。此外，长时间资金商场重磅方针继续加码，亦将提振商场决心、并招引增量资金进场。归纳看，活跃要素仍占主导，股指续涨空间仍较大。再考虑详细分类指数，当时环境下价值风格占优、部分生长股亦有较大弹性，而沪深300指数映射关联度最高、前多继续持有。

  海外微观暂无连累，国内仍坚持达观，根本面方面，供给严重问题不断加重，且需求存改进预期，全体偏达观，中期上行趋势未变。但前期铜价涨速较快，且铜价受微观影响较大，追涨需谨慎。

  美元对有色影响削弱，海内外需求均存达观预期，供给端短期增量有限，且中期保持刚性，库存大概率向下，铝价下方支撑仍清晰。

  全球锂资源供给小幅缩短，短期重视环保查看成果落地；干流消费商场需求旺盛，年内终端影响方针逐渐出台。商场报价小幅下调，买卖热度稳中有升。昨日期货窄幅震动，持仓量改变小且成交额回落至近期低位；盘面短线博弈行为加重，资金面扰动增强，商场多空不合显着，主张逢低做多战略。

  当时工业硅根本面体现依然偏弱、驱动缺乏。交割规矩调整对近月呈现利空、对远月呈现利多。估计短期工业硅商场行情报价低位震动。

  微观方面，国内经济温差与存量方针执行、国外再通胀与美联储降息推延，可能是二季度的首要头绪，全体相对利好危险财物。重视今日发布的国内1季度经济数据。实践方面，螺纹根本面环比有所改进，小样本周度产值保持低位，而周度表需环比添加，推动总库存较快速度下降速度。需求继续性是要害，后续重视政府债券发行提速对基建投资的拉动效果与修建钢材需求季节性的影响合力。此外，跟着高炉复产有所加快，质料价格上涨信号清晰，昨日焦炭现货敞开榜首轮提涨，根据现货商场信息预估，提涨起伏或在3轮及以上，铁矿价格亦大幅反弹，低赢利低产值与需求上升预期下，钢铁产业链正反响逻辑有所增强。综上，需求预期改进与本钱推涨或为二季度钢价震动向上的中心逻辑。

  微观方面，二季度国内国外两大主线相对杰出，国内是经济温差与存量方针执行，重视今日上午发布的1季度经济数据，国外是再通胀与美联储降息推延，昨夜发布的3月美国零售数据超预期，并创下上一年9月以来新高。微观面临危险财物价格指引相对偏活跃。中观方面，热卷等板材根本面实践压力与改进预期并存。小样本数据中，当时高供给与后续高炉复产，导致热卷去库压力较大。但国内存量稳添加方针与美国制造业补库，有助于提振板材需求预期。此外，国内高炉复产加快，质料价格上涨信号清晰，昨日焦炭现货提起榜首轮提价，根据商场反响信息，本轮提价起伏或在3轮及以上，前两轮有望于五一前落地，铁矿价格也已呈现较大起伏反弹，钢铁产业链正反响逻辑有所增强。综上，需求预期改进与本钱推涨是二季度钢价的首要向上支撑，后者以前者为根底。

  终端需求改进预期先行，实践也呈现活跃信号，铁矿提价驱动偏强。预期方面，商场对二季度起国内存量稳添加方针逐渐执行，并对钢材终端需求构成增量弥补抱有达观等待。海外制造业回暖，叠加美国制造业补库存周期发动预期，有望经过拉动我国出口，进而对国内制造业需求构成有利弥补。实践方面，跟着钢材去库的推动，钢厂盈余才能的改进，国内高炉复产增多。钢联样本铁水日产已接连2周上升。在钢厂质料库存不高的状况下，高炉复产使得钢铁产业链正反响逻辑有所强化。铁矿中期多配价值进步。不过危险在于，进入4月下旬后，钢材周度表需季节性见顶回落的概率逐渐进步，且国内存量稳添加方针实践执行进展较难猜测，钢材需求环比改变待评价。而钢厂出产弹性往往较高，警觉供给康复先于需求量开端上涨带来的钢价下行压力。铁矿本身供给过剩的格式较清晰，港口进口矿库存继续添加，周一录得1.46亿吨，环比周五添加170万吨。

  焦化企业推动首轮提涨，现货商场心情好转、现货价格存在补涨预期，而期货主力合约已买卖二轮左右提涨，上方空间却决于实践需求完成程度、以及需求传导功率能否晓畅。

  需求复苏预期驱动焦煤期价上行，中下流低库特性扩大价格向上弹性，而本周坑口交易流转呈现好转痕迹，收购补库需求存在必定增量，焦煤现货价格存在补涨驱动，焦煤期价上方空间取决于需求传导功率及实践终端需求完成状况。

  需求端，光伏玻璃投产加快对冲浮法玻璃冷修影响，玻璃运转总产能打破28万吨/天；传统轻碱需求安稳，新能源职业奉献增量需求，纯碱总需求中枢继续稳步添加。供给端，全年供给过剩格式明牌，短期检修削减，产值与开工上升，但重质化率回落，且未来夏日会集检修、新设备投产放缓以及高本钱产能出清的预期尚存。虽然总库存继续堆集，但结构略有失衡，上游轻碱库存走平，下流库存不高。首要危险在于期货升水贱价现货后，向上阻力增大。主张纯碱09合约中期多单耐性持有，新单暂时张望。

  短期看，浮法玻璃主产地产销率阶段性高点已承认，浮法玻璃高供给压力下，玻璃厂难以继续去库。中期看，地产竣工增速下行，以及浮法玻璃运转产能创新高的大布景下，全年浮法玻璃供给过剩对立较杰出。浮法玻璃职业供需格式的改进依赖于供给端产能大幅缩短，即呈现相似22年下半年的大规划亏本冷修，因而职业赢利紧缩，价格高度受限较清晰。不过国内微观预期回暖，二季度起各项存量稳添加方针有望逐渐执行，且沙河区域库存深度去化，玻璃底部支撑有所增强。新单暂时张望。

  因为地缘扰动继续，当时油价具有不确定性。一旦地缘形势缓解，油价大概率会呈现调整，因而不宜追入新多。

  一季度暂时检修设备偏多，二季度检修方案较少，而且当时煤头赢利杰出，企业泊车志愿较低。二季度甲醇供给同比添加预期超越10%，叠加本钱下降，价格易跌难涨，引荐做空MA409，方针价格2300以下。

  虽然需求体现偏弱，在产值上升至高位而且原油价格下降之前，暂不主张做空聚烯烃，可以测验卖出看涨期权或许卖出宽跨式组合。

  昨日棕榈油价格全天震动下行。最新MPOB数据小幅偏多，受出口数据向好的影响库存继续向下，产值方面稳步抬升。但前期棕榈油价格涨幅较大，对利多存在提早反响。展望未来，产值仍将进一步抬升，而现在国内需求仍无实质性改进，进口赢利修正，买船估计改进，国内供给严重压力将有所缓解。且豆棕间价差现在根本平水，仍有修正需求，棕榈价格上方压力继续。

  方针层面加码推动轿车消费，相关细则进入执行环节，车市料接连复苏态势，而云南试割胶林或堕入休割境况，重视近期降雨能否缓解产区干旱，国内全面开割时点大概率拖延，供减需增预期支撑沪胶下方价格，根本面达观要素占优。

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